Gestión de Oportunidades
Siga los pasos descritos a continuación para la correcta creación y seguimiento de una oportunidad en el sistema, dependiendo de si el usuario está registrado o no.
Búsqueda Inicial
Sitúese en la página de inicio y pulse sobre el icono + que está sobre el listado de oportunidades ya creadas. En el buscador (ubicado a la derecha, junto a las letras rojas), introduzca el nombre del cliente.
Creación del Registro
Como no es cliente y no tiene una oportunidad creada, no existirán coincidencias. En la parte inferior central, pulse el botón rojo de creación.
Datos de Contacto Básicos
El programa solicitará los datos del cliente. Introduzca el nombre y el número de teléfono, y proceda a crear.
¡Atención! Hemos creado el contacto, pero no la ficha completa. Esto se realizará presencialmente cuando el cliente acuda a la tienda con su documento de identidad válido y en vigor.
Detalles de la Operación
Complete todas las opciones de la operación que el cliente desea realizar:
Operación desde nuestro punto de vista (Compra metal, Divisas Compra, Divisas Venta, Empeño...).
Origen (Ej: Primera, Referido) y Canal (Ej: Google Adwords, Rótulo local).
Opciones dinámicas según la línea de negocio (Ej: USD para divisas, Oro 18k para metales).
Cantidad (en divisa o gramos de oro). El precio unitario y total se calculan de forma automatizada.
Información y Cierre
- chat Información de Contacto: Anote los detalles de la conversación, precio acordado, hora de visita aproximada y observaciones clave.
- event Válido Hasta: Seleccione el último día del año (Ej. 31-12-26) en el calendario para asegurar que la oportunidad no caduque prematuramente.
- save Haga clic en el icono de guardar contacto. El sistema redirigirá al listado general.
Configuración de Notificación
En el listado, localice su oportunidad y haga clic en el icono del reloj situado a la derecha. Si no está visible, pulse el símbolo + al lado del nombre.
Se abrirá una ventana flotante: establezca la hora para la alerta, un comentario (Ej: "Llamar al cliente si no ha venido") y pulse CREAR NOTIFICACIÓN.